NextEra Energy Partners LP已與NextEra Energy Resources LLC的子公司達成協議,收購10個風電項目和一個太陽能項目的地域多元化投資組合,總計約1,388兆瓦。
NextEra Energy Partners計劃通過今年早些時候出售其加拿大資產和現有信貸額度下的產能的5.73億美元收益,為此次收購提供資金。根據信貸工具提取的資金預計將通過 由貝萊德全球能源和電力基礎設施管理的基金提供7.5億美元的可轉換股權投資組合融資立即償還 。
風能和太陽能資產組合的現金可用于分配加權剩余合約壽命約為18年。項目如下:
Bluff Point風能中心,位于印第安納州Jay和Randolph縣的120兆瓦風力發電廠;
布雷肯里奇風能中心,在一個98兆瓦的風力發電設備 加菲爾德縣,俄克拉何馬州 ;
Carousel風能中心,位于科羅拉多州Kit Carson縣的150兆瓦風力發電廠 ;
Cottonwood風能中心,位于內布拉斯加州韋伯斯特縣的一座90兆瓦風力發電廠 ;
Golden Hills North Wind Energy Center,位于加利福尼亞州阿拉米達縣的一座46兆瓦的風力發電廠 ;
Javelina II風能中心,位于德克薩斯州韋伯縣的200兆瓦風力發電廠 ;
Kingman I和II風能中心,位于堪薩斯州金曼縣的兩座風力發電廠,總發電量為206兆瓦 ;
Ninnescah風能中心,位于堪薩斯州普拉特,金曼和塞奇威克縣的208兆瓦風力發電廠;
拉什斯普林斯風能中心,位于俄克拉荷馬州格雷迪和斯蒂芬斯縣的250兆瓦風力發電廠。和
山景太陽能中心,位于內華達州克拉克縣的20兆瓦太陽能光伏設施 。
NextEra Energy Partners預計將獲得總投資額約為12.75億美元的投資組合 ,受營運資金和其他調整的影響,加上 截至2018年底的約 9.3億美元 的稅收股權融資和 3800萬美元的無追索權項目債務此次收購預計將從2018年12月31日開始,按照五年平均年度運營基準計算, 調整后的EBITDA約為 2.9 億美元至 3.1億美元 ,現金可用于分配約 1.22億美元 至 1.32億美元。
NextEra Energy Partners預計將在第四季度完成收購,具體取決于慣例成交條件并獲得某些監管部門的批準。
“收購這些高質量的合同可再生能源資產表明我們繼續執行我們的計劃,以擴大NextEra Energy Partners的投資組合,為單位持有人帶來利益,” NextEra Energy Inc.董事長兼首席執行官Jim Robo表示。取代我們今年早些時候剝離的加拿大投資組合,其中美國收益率較高的資產受益于較低的有效企業稅率和較長的稅收抵免。此外,該交易還支持增加有限合伙人單位分配,其方式與我們之前所述的預期相比,至少達到2023年每年12%至15%。
“投資組合融資預計將成為NextEra能源合作伙伴非常有吸引力,低成本,類似股票的產品,”他繼續說道。“有權將至少70%的投資組合融資轉換為NextEra Energy Partners的共同單位,融資為我們的增長前景提供額外的第三方確認,以及強大的交易對手信貸支持的高質量,長期合約投資組合。除了適度的市場發行外,無需最早在2020年之前出售普通股,今天的交易進一步增強了我們的融資靈活性。