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光伏板塊或?qū)⒊蔀橄乱粋€行業(yè)投資趨勢

2019-08-28 11:38  來源:光伏能源圈  瀏覽:  

近日,炒股的人都能感受到,光伏板塊很熱,今日,看到一位投資行業(yè)專家對于光伏板塊的分析,對于不炒股的人來說,也很有借鑒意義,所以,分享給大家。

先介紹下光伏板塊的基本情況

光伏行業(yè)的商業(yè)模式很簡單,就是資方購買光伏產(chǎn)品、建設(shè)光伏電站,然后將所發(fā)電力按一定的價(jià)格賣給國家電網(wǎng),從而獲取利潤。

在實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)之前,光伏整個行業(yè)基本上靠國家補(bǔ)貼茍活,一旦國家宣布補(bǔ)貼減少,整個板塊就要投井。

比如2018年的531新政出來后,以隆基股份、通威股份為代表的光伏板塊立馬連續(xù)暴跌。

一旦實(shí)現(xiàn)了光伏平價(jià)上網(wǎng)(預(yù)計(jì)在2020年),那么光伏行業(yè)將會變成一個成長性行業(yè),本質(zhì)上賺的是傳統(tǒng)電力(火電,水電)被替代而讓出的利益。

光伏的完整產(chǎn)業(yè)鏈情況如下圖所示:

簡單解釋下:

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游是硅料、硅片環(huán)節(jié);中游是電池片、電池組件環(huán)節(jié);下游是應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。

上游企業(yè)和中游企業(yè)收入主要來自于“賣光伏產(chǎn)品”,所以利潤主要取決于產(chǎn)品單位價(jià)格、生產(chǎn)成本和出貨量。

下游應(yīng)用端發(fā)電站收入主要來自于“賣電”,收益大小主要取決于標(biāo)桿電價(jià)、光照時(shí)間。

如果按照營業(yè)利潤率來排序,差不多是:硅片>電池片>電池系統(tǒng)安裝及服務(wù)>電池組件。

接下來,說說光伏的行業(yè)趨勢

先說結(jié)論:目前我們可能正處于光伏新一輪景氣的起點(diǎn)。

判斷光伏行業(yè)景氣度的核心指標(biāo)是:光伏裝機(jī)量。下面我就從國內(nèi)和國外兩個方面來分析。

從國內(nèi)需求看,今年上半年由于國內(nèi)競價(jià)項(xiàng)目未能釋放,整體裝機(jī)量相較于2018年有所下滑。而隨著7月11日能源局正式下發(fā)2019年國內(nèi)競價(jià)項(xiàng)目指標(biāo),下半年國內(nèi)裝機(jī)需求有望達(dá)到40-45GW,也就是說下半年國內(nèi)裝機(jī)量預(yù)期將是上半年的2-3倍以上。也就是說,伴隨下半年招標(biāo)集中釋放,引發(fā)了短期供不應(yīng)求。

從國際需求看,出口持續(xù)高增長,海外需求持續(xù)旺盛。根據(jù)海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,6月份國內(nèi)組件出口量5.97GW,同比增長95.90%,環(huán)比增長5.6%;1-6月份國內(nèi)累計(jì)出口量33.22GW,同比增長86%。隨著2018年“531”政策出臺后,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)了快速下跌,從而推動了全球大多數(shù)地區(qū)進(jìn)入平價(jià),海外需求快速增長,2019年國外裝機(jī)需求有望達(dá)到85-90GW。

從供給來看,競爭格局也非常好。這兩年的光伏寒冬將很多落后產(chǎn)能淘汰出局,目前行業(yè)處于“寡頭競爭”的狀態(tài)。

實(shí)際上,從2018年10月以來,光伏板塊已經(jīng)悄悄地漲了一大波。看看隆基股份的走勢就知道了。



目前,光伏板塊在這個時(shí)點(diǎn)爆發(fā),短期的

催化劑包括:

1)中報(bào)業(yè)績不錯。20家光伏上市公司中,共有15家企業(yè)在上半年公布或預(yù)告盈利,占比7成以上。

2)最新的出口數(shù)據(jù)顯示,光伏出口數(shù)據(jù)亮眼。同時(shí)國內(nèi)招標(biāo)已經(jīng)正式啟動。

未來,隨著國內(nèi)招標(biāo)的推進(jìn),這個板塊還會有不少的催化劑,而整個行業(yè)也將充分受益。

最后,還是要鄭重聲明下:看好光伏板塊,不代表它會馬上漲,也不代表會天天漲。投資是自己的事情,任何人的分析僅供參考,最終決定買賣的還是你自己。

資深投資人對于光伏的未來是看好的,作為光伏人自己沒有理由不看好光伏!2019年還有半年,大家加油干!

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