報道稱,沙特阿美公司計劃在本周日正式啟動首次公開募股(IPO)計劃,并于11月17日公布招股價范圍,股票的最終價格將在12月4日確定并開始接受認購,12月11日在當地股市Tadawul股票市場正式掛牌交易。知情人士同時指出,沙特政府仍有可能改變主意,再次推遲上市計劃。
沙特阿美原定于10月20日啟動IPO程序,但管理層在限期前突然臨時叫停,以取得更多資料,向投資者推銷IPO,包括第三季的財務數據。據彭博社報道,參與IPO計劃的金融分析師向協助上市的投資銀行披露了沙特阿美公司未經審計的凈利潤數據。數據顯示,公司在今年前三個季度的凈利潤為680億美元,仍然是全球最賺錢的企業之一。沙特阿美公司今年早些時候首次披露其財務業績,稱2018年全年凈利潤為1110億美元,躍居全球盈利最強的公司排名之首。
報道稱,沙特阿美公司僅9個月的凈利潤就超過了蘋果公司2018年的全年凈利潤,并且是規模最大的上市石油公司埃克森美孚全年盈利的數倍。數據顯示,蘋果公司去年全年凈利潤為595億美元左右,而埃克森美孚去年的全年凈利潤為208.4億美元。
此前沙特曾經表示將沙特阿美公司2%的股份在國內的交易所進行上市交易,然而,沙特阿美所期望的2萬億美元的估值一直受到一些金融家和行業專家的質疑。分析稱,沙特阿美2萬億美元的IPO估值可能難以實現。除了油價疲軟外,中東地緣緊張局勢也使得沙特阿美的既定目標難以實現。此外,為應對氣候變化、遏制全球變暖,各國一直在加速努力擺脫石化燃料,對石化燃料生產商做出種種限制,這也令油價承壓,進而削弱了產油國的股票價值。
參與IPO計劃的銀行家表示,潛在投資者對沙特阿美公司的估值可能在1.5萬億美元左右,比最初的估值減少了25%,并且此估值逐漸獲得包括摩根大通、高盛和摩根士丹利在內的包銷商的支持。
與此同時,個別主權財富基金也在考慮入股沙特阿美公司。科威特投資局董事總經理法魯克·巴斯塔基表示,雖然該國希望進行石油以外的投資,但仍然認為沙特阿美是個很好的投資機遇;巴林的Mumtalakat Holding則稱要視招股內容的詳細情況再決定是否入股。