2017年國(guó)內(nèi)有近200家電池企業(yè)逐鹿市場(chǎng);2018年，這一數(shù)字下滑到105家;而到了去年10月，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池規(guī)模裝機(jī)的企業(yè)僅剩30家左右。近年來(lái)，無(wú)論是在中國(guó)還是海外，動(dòng)力電池市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)正日益明顯。

3月初，哪吒汽車(chē)與寧德時(shí)代簽訂協(xié)議，哪吒U將使用寧德時(shí)代CTP動(dòng)力電池，這再次印證了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)向頭部企業(yè)日益集中的趨勢(shì)。

與此同時(shí)，伴隨新能源汽車(chē)“白名單”取消，LG化學(xué)等外資動(dòng)力電池企業(yè)紛紛進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)爭(zhēng)奪“蛋糕”。

有專(zhuān)家指出，今年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)及產(chǎn)品將迎來(lái)充分競(jìng)爭(zhēng)局面，行業(yè)將開(kāi)啟“洗牌”模式。

補(bǔ)貼退坡

電池裝機(jī)量面臨腰斬

“今年對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)尤其中小型電池企業(yè)而言，總體較為艱難，乘用車(chē)是電池需求的重要支撐，電池企業(yè)在乘用車(chē)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，但目前新能源乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量下滑，嚴(yán)重威脅電池企業(yè)生存;而在以公交、通勤為主的商用車(chē)領(lǐng)域，電池需求將持續(xù)低迷。”一位不愿具名的新能源汽車(chē)專(zhuān)家對(duì)記者表示。

中汽協(xié)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)印證了該專(zhuān)家的觀點(diǎn)。今年1月，新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成4萬(wàn)輛和4.4萬(wàn)輛，同比分別下降55.4%和54.4%，補(bǔ)貼退坡以來(lái)的市場(chǎng)下滑趨勢(shì)并未改變。

突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，也在很大程度上影響了國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)。乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2月全國(guó)新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量為1.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降77.7%;新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量523MWh，相較于去年同期有較大幅度下降。

新能源汽車(chē)市場(chǎng)的產(chǎn)銷(xiāo)下降，正在直接影響著動(dòng)力電池企業(yè)的生存。相關(guān)專(zhuān)家表示，新能源車(chē)銷(xiāo)量暴跌，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游的電池企業(yè)有直接的沖擊，相應(yīng)地，電池裝機(jī)量將面臨腰斬。

此外，外資動(dòng)力電池企業(yè)紛紛宣布在國(guó)內(nèi)擴(kuò)張產(chǎn)能，以更強(qiáng)硬的姿態(tài)迎戰(zhàn)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡后的中國(guó)市場(chǎng)，將使國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

產(chǎn)業(yè)鏈加速整合

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變數(shù)增加

據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年國(guó)內(nèi)有近200家電池企業(yè)逐鹿市場(chǎng);2018年，下滑到105家;而到了去年10月，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池規(guī)模裝機(jī)的企業(yè)僅剩30家左右。近年來(lái)，無(wú)論是在中國(guó)還是海外，動(dòng)力電池市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)正日益明顯。

上述專(zhuān)家為記者提供了一組數(shù)據(jù)：2018年排名前20的動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)占有率為81%;2019年這一數(shù)字為92%;今年2月，這一數(shù)字上升為 99%。隨著動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈集中度快速上升，市場(chǎng)份額向頭部企業(yè)聚集，第二、三梯隊(duì)的動(dòng)力電池企業(yè)生存壓力將越來(lái)越大。

記者了解到，對(duì)于過(guò)去幾年的中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)而言，其快速規(guī)模化發(fā)展得益于政府政策引導(dǎo)和規(guī)范市場(chǎng)。2015年，工信部發(fā)布被外界稱(chēng)為動(dòng)力電池“白名單”的《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，為我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)贏得了寶貴的發(fā)展機(jī)遇。從2015年11月開(kāi)始，工信部先后發(fā)布四批企業(yè)名單，包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等本土企業(yè)進(jìn)入目錄。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年和2019年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中沒(méi)有外資企業(yè)。而今年1月的榜單顯示，隨著特斯拉在國(guó)內(nèi)投產(chǎn)，LG化學(xué)配套國(guó)產(chǎn)特斯拉實(shí)現(xiàn)了裝機(jī)量的迅速攀升，首次躋身前十。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，伴隨“白名單”取消，外資企業(yè)加速入場(chǎng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，市場(chǎng)格局的變數(shù)也在增加。

瞄準(zhǔn)市場(chǎng)增量

中小企業(yè)仍有求生機(jī)會(huì)

去年12月，工信部發(fā)布《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見(jiàn)稿)。按照該規(guī)劃，2025年新能源車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到25%左右，這意味著，優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池未來(lái)仍有較大發(fā)展空間。

上述新能源汽車(chē)專(zhuān)家表示：“面對(duì)頭部企業(yè)鎖定市場(chǎng)份額，中小電池企業(yè)需要找準(zhǔn)自身定位，把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)并發(fā)掘合適的產(chǎn)品線。在整車(chē)企業(yè)也陸續(xù)開(kāi)始布局電池產(chǎn)業(yè)鏈的情況下，加強(qiáng)電池在續(xù)航里程、安全可靠性等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)研發(fā)并降低成本，通過(guò)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)相應(yīng)市場(chǎng)。”

面對(duì)裝機(jī)量滑坡，該專(zhuān)家表示：“中小電池企業(yè)當(dāng)務(wù)之急是穩(wěn)定現(xiàn)金流，把握銀行相關(guān)政策機(jī)會(huì)，及時(shí)與銀行溝通放貸政策。面對(duì)劇變的市場(chǎng)，做到及時(shí)的信息更新和預(yù)判尤為重要，企業(yè)應(yīng)把握下游整車(chē)企業(yè)需求趨勢(shì)和運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，預(yù)判局勢(shì)的下一步走向，及時(shí)調(diào)整自身生產(chǎn)進(jìn)程和產(chǎn)品技術(shù)路線。”

中小型電池企業(yè)如何增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力?相關(guān)業(yè)內(nèi)人士指出，動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力需要不同維度的支撐，如供應(yīng)鏈完整度、制造工藝、生產(chǎn)一致性、客戶(hù)資源等方面。

上述專(zhuān)家建議，對(duì)于中小電池企業(yè)而言，還可利用市場(chǎng)機(jī)制重新布局，將目光投向以三四線城市及農(nóng)村地區(qū)為主的微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，將其作為拉動(dòng)電池需求增長(zhǎng)的推動(dòng)力，從而獲得市場(chǎng)增量。