12月22日晚間,中國石油發布公告稱,下屬公司昆侖能源和國家管網集團訂立股權轉讓協議,國家管網集團以408.86億元現金支付收購昆侖能源所持有的北京管道公司60%股權和大連LNG公司75%股權(下稱“目標股權”),交割日為2021年3月31日或交易雙方另行商定的交割日期。本次交易完成后,昆侖能源將不再持有目標公司任何股權。
資料顯示,北京管道公司主要負責陜甘寧至北京輸氣管道工程的建設、運營及管理,分別由昆侖能源和北京市燃氣集團有限責任公司持股60%和40%。目前北京管道公司擁有陜京一線、陜京二線、陜京三線、陜京四線以及多條聯絡線在內的共5387公里輸氣管道,為北京提供所需95%的天然氣資源,被譽為“首都供氣生命線”。
大連LNG公司核心資產為大連LNG接收站,主要負責國外采購的LNG在大連地區的接卸工作,并根據調度指令對LNG進行氣化、外輸和裝車工作,分別由昆侖能源、大連港股份有限公司和大連市建設投資集團有限公司持股75%、20%和5%。
根據披露,以2019年12月31日為評估基準日,北京管道公司根據收益法評估后的股東全部權益價值約為人民幣556.56億元,大連LNG公司股東全部權益價值約為人民幣99.90億元。本次交易對價以約為人民幣408.86億元的目標股權評估值為基礎,相較于目標公司未經審核的歸屬于昆侖能源約214.18億元人民幣的凈資產賬面值,增值約人民幣194.68億元,增值率約91%。
對于本次出售相關目標公司股權,中國石油方面表示,進行本次交易主要著眼于昆侖能源戰略和商業利益的考量。一是突出主業,昆侖能源將更加專注于天然氣終端業務;二是,昆侖能源集團相關管道資產未來盈利預期具有一定的不確定性,本次交易后將消除上述不確定性因素的影響;三是培育昆侖能源新的效益增長點,推動昆侖能源由天然氣經銷商向綠色能源綜合供貨商轉型升級。
今年7月23日,中國石油發布《關于以管道業務及資產對外投資及出售的公告》,將所持有的12家合資公司股權以及8家直屬獨立核算分支機構出售給國家管網集團,具體資產涵蓋其主要天然氣管道、原油管道、成品油管道、附屬油庫、儲氣庫、LNG接收站以及鋪底油氣等。彼時,中國石油表示本次交易范圍不包括昆侖能源所屬管道資產,昆侖能源正在與國家管網集團就管道資產交易事項進行協商,雙方尚未達成最終一致意見。