中國有色金屬工業協會硅業分會表示,今年2月末陸續開始簽訂3月硅料長單,其價格取決于3月硅料市場供需、各環節庫存承受力等因素。根據3月硅料市場情況分析,供應增量不及預期且小于需求增量,短期內硅料價格將延續持穩微漲走勢。
下游企業訂單飽滿
協鑫集成總裁舒樺在接受中國證券報記者采訪時表示,當前公司訂單飽滿,尤其是合肥大組件基地生產、建設進展順利。公司繼續開拓西班牙、法國、巴西、印度等海外市場,同時分別與中能建、國電投、華能等國企、央企以及西歐、東南亞、拉丁美洲等海外客戶簽訂長期購銷協議。
隨著市場需求的不斷增加,協鑫集成合肥基地新產能也在搶抓建設中。“目前一號廠房10條生產線共計5GW產能已全部達產,產成品良率已經達到99.6%,處于行業領先水平。二號廠房預計今年二季度末達產,三號廠房力爭年底前全面投產。到今年底協鑫集成大尺寸組件產能將達20GW。”舒樺表示。
在光伏下游企業擴產提速的背景下,上游硅料企業接連簽大訂單。2月27日晚,大全能源發布關于簽訂特別重大合同的公告。公告稱,假設按中國有色金屬工業協會硅業分會最近一日(即2022年2月23日)新發布的國內太陽能級多晶硅價格報價,暫按均價242元/千克測算,預計銷售總金額約為人民幣72.6億元。
大全能源下游客戶主要為硅片廠商,其已與多家頭部硅片企業建立了長期合作關系,例如隆基股份、晶科能源、上機數控、晶澳科技、天合光能、中環股份等。
2月27日晚,大全能源還發布了2021年業績快報。2021年公司實現營業收入108.32億元,同比增長132%;實現歸母凈利潤57.24億元,同比增長449%;實現扣非后歸母凈利潤57.07億元,同比增長448%;實現每股收益3.25元/股,同比增長371%。
2月14日晚,雙良節能公告稱,全資子公司雙良硅材料(包頭)有限公司與天合光能簽訂《單晶硅片采購框架合同》,從2022年至2024年,天合光能預計向子公司采購單晶硅片18.92億片,預計銷售金額總計為159.5億元。
硅料價格持續上漲
根據中國光伏協會披露的數據,2021年硅料價格最高漲幅達224%,全年漲幅為177%。
業內人士表示,2021年,硅料價格持續上漲的原因是下游快速擴張,而硅料環節擴張速度相對較慢,從而導致原材料短缺。
2022年,硅料行情回暖,價格節節攀升。硅業分會最新披露的數據顯示,國內單晶復投料最新周度價格區間在24.0萬元/噸-24.9萬元/噸,成交均價上漲至24.49萬元/噸,周環比漲幅為0.78%;單晶致密料價格區間在23.8萬元/噸-24.7萬元/噸,成交均價上漲至24.24萬元/噸,周環比漲幅為0.71%。
硅業分會預計,到2022年底,國內多晶硅產能將達到86萬噸/年以上,比上一年度增加34萬噸/年。2022年的硅料供應可以滿足全球225GW左右的光伏終端裝機。業內關于今年全球終端裝機量的保守預期和樂觀預期分別為220GW和250GW。因此,2022年硅料供需整體基本平衡。
由于硅料價格上漲,硅片價格也“水漲船高”。2月22日,硅片龍頭企業隆基股份再次上調了單晶硅片價格。與上一次報價相比,不同尺寸的硅片價格上漲0.1元/片至0.12元/片,平均上漲1.9%。這也是隆基股份2022年以來第三次上調硅片價格,與1月16日開年第一次報價相比,硅片價格上漲幅度接近6%。
企業相繼擴產
硅料價格的上漲也吸引越來越多光伏企業相繼擴產。
2月24日晚,上機數控拋出硅料擴產計劃。根據公告,公司準備建設年產15萬噸高純工業硅及10萬噸高純晶硅項目。整個項目分為二期具體實施,第一期設計產能為8萬噸高純工業硅項目、5萬噸高純晶硅項目。第二期項目將根據市場情況推進。項目總投資預計為118億元,第一期項目投資預計為60億元。
2月14日,合盛硅業發布公告,子公司新疆中部合盛硅業擬投資175億元,在新疆烏魯木齊市甘泉堡經濟技術開發區建設年產20萬噸高純多晶硅項目,項目建成后公司將成為國內多晶硅龍頭企業之一。2021年12月,烏魯木齊市人民政府與合盛硅業簽訂了戰略合作框架協議,投資355億元的硅基新材料產業一體化項目將于2022年3月在烏魯木齊甘泉堡經濟技術開發區開工建設,項目將投資建設硅基新材料、單晶切片、電池組件、光伏發電等工程,預計2024年全部建成投產。
其他的硅料企業今年也有擴產計劃。根據硅業分會統計,2022年的硅料增量包括保利協鑫能源11萬噸/年、新特能源2萬噸/年、新疆大全4萬噸/年、永祥股份12萬噸/年-15萬噸/年、亞洲硅業3萬噸/年等。
硅業分會表示,在2022年34萬噸的硅料增量中,約18萬噸產能預計在下半年才有產量釋放,其余16萬噸在一季度陸續釋放。根據3月硅料市場情況分析,供應增量不及預期且小于需求增量,預計短期內硅料價格將延續持穩微漲走勢。