近期，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上游出現(xiàn)漲價(jià)潮，不僅鋰、鎳等原材料價(jià)格以近10倍不等的幅度猛漲，連廢舊電池的價(jià)格也在暴漲，甚至出現(xiàn)“廢料貴過(guò)新貨”現(xiàn)象，這讓中游材料廠(chǎng)和電池廠(chǎng)利潤(rùn)承壓的同時(shí)，也引發(fā)新能源車(chē)行業(yè)全面漲價(jià)。
業(yè)界認(rèn)為，價(jià)格猛漲背后，有需求增加供應(yīng)不足和疫情等客觀(guān)因素，也存在囤積居奇和投機(jī)炒作行為。而原材料價(jià)格持續(xù)上漲可能會(huì)打亂處于換擋關(guān)鍵期的新能源汽車(chē)發(fā)展勢(shì)頭，建議強(qiáng)化監(jiān)測(cè)打擊炒作，加大資源開(kāi)發(fā)保障供應(yīng)，同時(shí)加速健全廢舊電池循環(huán)回收體系。
動(dòng)力電池回收出現(xiàn)折扣系數(shù)倒掛
“如果鈷的市價(jià)是55萬(wàn)元/噸，廢料價(jià)格可能是70萬(wàn)元/噸，現(xiàn)在廢料的價(jià)格已貴過(guò)新貨。”江西天奇金泰閣鈷業(yè)有限公司總經(jīng)理沈華說(shuō)，因?yàn)楣┎粦?yīng)求，很多人在搶貨。
折扣系數(shù)倒掛，“廢料”價(jià)格貴過(guò)新貨，是當(dāng)前以新能源汽車(chē)電池為主的動(dòng)力電池回收價(jià)格暴漲的典型現(xiàn)象。
折扣系數(shù)是動(dòng)力電池回收中特有的計(jì)價(jià)方法。根據(jù)國(guó)家規(guī)定，汽車(chē)動(dòng)力電池容量衰減至額定容量的80%以下，就必須更換。更換下來(lái)的電池，一般先梯次利用后，再回收處理。回收處理電池的主要價(jià)值是其中所含的鎳、鈷、錳等金屬，一般按照重量計(jì)價(jià)。
沈華說(shuō)，行規(guī)是按鎳和鈷為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)，鋰等折算在鎳和鈷之中。所謂的折扣系數(shù)，就是參照市場(chǎng)上鎳和鈷的價(jià)格，計(jì)算出一個(gè)總值后，按一定的折扣定回收價(jià)。以往一般是60%左右回收，現(xiàn)在已漲到130%甚至140%。
廣州巨灣技研有限公司董事長(zhǎng)黃向東說(shuō)，因?yàn)樵偕玫幕厥諆r(jià)格與鈷、鎳等材料價(jià)格掛鉤，一段時(shí)間內(nèi)確實(shí)存在一天一個(gè)報(bào)價(jià)，并且不斷上漲的現(xiàn)象。
此外，廢料價(jià)格的漲幅也超過(guò)了電池。清華大學(xué)深圳國(guó)際研究生院教授李寶華表示，運(yùn)去，當(dāng)電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格處于3.7萬(wàn)元/噸的時(shí)候，磷酸鐵鋰廢料是2500元/噸;而當(dāng)下，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格為50萬(wàn)元/噸，磷酸鐵鋰廢料的價(jià)格卻是8.2萬(wàn)元/噸。也就是說(shuō)，原料價(jià)格漲了12.5倍，對(duì)應(yīng)的廢料漲了31.8倍。
在此情況下，有企業(yè)在觀(guān)望。“因?yàn)樘妓徜嚨仍牧系膬r(jià)格波動(dòng)太大，近期已有不少動(dòng)力電池回收企業(yè)暫時(shí)不收貨了，粉料也沒(méi)人買(mǎi)了。”黃向東說(shuō)。
一些企業(yè)正在降庫(kù)存。“現(xiàn)在很痛苦。”贛州市豪鵬科技有限公司總經(jīng)理區(qū)漢成說(shuō)，去年到今年，回收成本翻了兩三倍，企業(yè)現(xiàn)在是低庫(kù)存、快周轉(zhuǎn)，進(jìn)一批貨，趕緊出一批，不知道什么時(shí)候價(jià)格會(huì)掉下來(lái)。
也有企業(yè)開(kāi)始囤積居奇。多家企業(yè)向記者反映，目前行業(yè)存在明顯的投機(jī)情緒。黃向東說(shuō)，一些材料商待價(jià)而沽不放貨，一些貿(mào)易商囤積居奇高價(jià)搶貨。
多重因素致廢舊電池回收價(jià)格上漲
專(zhuān)家認(rèn)為，本輪廢舊電池回收價(jià)格上漲，多重因素交織。供需關(guān)系趨緊是漲價(jià)的基本盤(pán)，電池原材料上漲是源頭，投機(jī)炒作是非理性上漲的推手。
上游原材料價(jià)格持續(xù)大漲是最直接、最主要的原因。工業(yè)和信息化部電子信息司4月2日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月至2月，鋰電直接使用的一階材料環(huán)節(jié)，相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)超過(guò)65%;鋰電間接使用的二階材料環(huán)節(jié)，市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)高位運(yùn)行并持續(xù)上漲。2月底，一階材料環(huán)節(jié)相關(guān)產(chǎn)品和二階材料環(huán)節(jié)相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格分別突破48萬(wàn)元/噸和44萬(wàn)元/噸。
若將對(duì)比時(shí)間再往前拉，電池原材料價(jià)格上漲更為驚人。根據(jù)大宗商品數(shù)據(jù)商生意社的數(shù)據(jù)，截至3月23日，鎳現(xiàn)貨價(jià)為21萬(wàn)元/噸，較去年初上漲約66%;鈷現(xiàn)貨價(jià)為56.6萬(wàn)元/噸，較去年初上漲約108%;碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)為48萬(wàn)元/噸，較去年初上漲860%。
而新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展也帶來(lái)動(dòng)力電池需求大增，導(dǎo)致供需緊張。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告顯示，2021年，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)352萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，預(yù)測(cè)2022年新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量將達(dá)500萬(wàn)輛。
鋰云母開(kāi)采加工企業(yè)江西特種電機(jī)股份有限公司董事長(zhǎng)胡春暉說(shuō)，作為動(dòng)力電池的主要原材料，鋰的需求大增，而國(guó)內(nèi)鋰鹽開(kāi)采主要集中在青海、江西等少數(shù)地區(qū)，在高價(jià)推動(dòng)下，鋰資源開(kāi)發(fā)進(jìn)程加速，但受開(kāi)采和尾礦處理難度大、環(huán)保問(wèn)題等多種原因影響，目前增量有限，使得價(jià)格持續(xù)上漲。
搶購(gòu)、投機(jī)等市場(chǎng)行為也助漲了電池回收價(jià)格。黃向東說(shuō)，一些企業(yè)擔(dān)心搶不到貨高價(jià)求購(gòu)，一些企業(yè)投機(jī)高價(jià)囤積，加劇了市場(chǎng)緊張。一家鋰電池龍頭企業(yè)告訴記者，2021年新能源汽車(chē)同比增長(zhǎng)1.6倍，而碳酸鋰等原材料價(jià)格上漲卻超過(guò)9倍，需求與價(jià)格增長(zhǎng)明顯背離。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華也認(rèn)為本輪原材料價(jià)格超常規(guī)上漲屬于非理性上漲，存在炒作方為搶抓鋰產(chǎn)能擴(kuò)張前的最后窗口期，囤積居奇、蓄意哄抬物價(jià)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。
打擊炒作盡快回歸合理價(jià)格
未來(lái)一段時(shí)間原材料價(jià)格可能將持續(xù)處于高位。李寶華說(shuō)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)和磷酸鐵鋰材料企業(yè)擴(kuò)張帶來(lái)大量碳酸鋰需求，而短期內(nèi)“五湖七礦”的世界鋰原料供給格局變化不大，新增產(chǎn)能上量也需要時(shí)間，原材料價(jià)格可能維持高位。
業(yè)界認(rèn)為，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處于補(bǔ)貼退坡、換擋前進(jìn)期，目前大部分企業(yè)仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利、“自我生長(zhǎng)”能力還比較脆弱，原材料價(jià)格大幅上漲并持續(xù)，或?qū)⑹固幵陉P(guān)鍵發(fā)展期的新能源汽車(chē)遭遇“打頭風(fēng)”。
“價(jià)格上漲過(guò)快會(huì)使產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本大幅增加，削弱中小型企業(yè)抗壓能力，影響行業(yè)健康發(fā)展。”珠海中力新能源科技有限公司副總經(jīng)理莊祥鋒說(shuō)。
此前，工信部已表示今年將著眼于滿(mǎn)足動(dòng)力電池等生產(chǎn)需要，適度加快國(guó)內(nèi)鋰、鎳等資源的開(kāi)發(fā)進(jìn)度，打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。
對(duì)此，專(zhuān)家認(rèn)為，要盡快促進(jìn)原材料價(jià)格合理回歸，建議職能部門(mén)加強(qiáng)大宗原材料市場(chǎng)宏觀(guān)調(diào)控，盡快對(duì)不法行為展開(kāi)調(diào)查，重點(diǎn)打擊聯(lián)手囤積居奇、哄抬物價(jià)等行為;其次，優(yōu)化鋰礦開(kāi)采流程，加快上游在建項(xiàng)目產(chǎn)出。據(jù)胡春暉介紹，目前鋰礦開(kāi)采辦證審批流程較長(zhǎng)，審批事項(xiàng)較多，建議在簡(jiǎn)化流程方面，取消劃定礦區(qū)批復(fù)，將相關(guān)事項(xiàng)的審批納入開(kāi)發(fā)利用方案，同時(shí)在一些環(huán)節(jié)探索從串聯(lián)審批改并聯(lián)審批，提高審批效率。
另外，還應(yīng)加速構(gòu)建循環(huán)利用體系。截至目前，工信部先后發(fā)布了三批《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，被業(yè)內(nèi)譽(yù)為是進(jìn)入了白名單的“正規(guī)軍”，但累計(jì)僅47家企業(yè)，與4萬(wàn)多家的注冊(cè)量相比，反差強(qiáng)烈。李寶華建議，要盡快落實(shí)《關(guān)于加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》等政策文件，完善廢舊動(dòng)力電池回收利用體系，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作共建回收渠道，構(gòu)建跨區(qū)域回收利用體系。
與此同時(shí)，還需加快多元化技術(shù)研發(fā)。國(guó)廣順能(上海)能源科技有限公司創(chuàng)始人鄧曉光說(shuō)，動(dòng)力電池不能僅局限在幾個(gè)元素上，不是所有的電池都需要追求極致的密度，應(yīng)盡可能多探索無(wú)鈷電池等技術(shù)路徑。
