近幾年來,全球電動汽車和電池市場蓬勃發展。全球電動汽車銷量已從2018年的200萬輛上漲至2022年的1,000多萬輛,市場份額也從2.5%漲至14%。電動汽車浪潮席卷全球也推動了動力電池市場的發展,全球電動汽車電池裝機量從2017年的59 GWh大幅增長至2022年的518 GWh,年復合增長率高達54%。
2022年全球動力電池市場:寧德時代一家獨大,市占率高達37%
韓國市場研究機構SNE Research公布的數據顯示,2022年,全球電動汽車(EV、PHEV和HEV)電池裝機量為517.9 GWh,同比增長71.8%,延續了自2020年第三季度以來的增長趨勢。
在2022年全球動力電池裝機量競賽中,中國電池企業再度創下了優異的成績,占據了全球60.4%的市場份額。其中,中國電池巨頭寧德時代裝機量高達191.6 GWh,市占率為37%,連續第六年衛冕冠軍;比亞迪更是從2021年的第四名強勢闖進前三,裝機量和市占率與LG新能源持平。
中國二線電池廠商中,中創新航裝機量一年內從8 GWh增至20 GWh,進一步縮小了與三星SDI的裝機量差距;國軒高科裝機量首次突破10 GWh大關;欣旺達成為榜單前十的常客;孚能科技也在年末趕上“末班車”。 雖然億緯鋰能和蜂巢能源未能在年末進入榜單,但也是2022年2月至11月月度榜單的常客,實力也不容小覷。
相比之下,日韓電池企業的成績則稍顯遜色。日本松下自2022年初開始就與榜單前三名無緣;韓國電池三巨頭LG新能源、SK On和三星SDI電池裝機量的同比增幅有所放緩,市場份額也較2021年有所下降,被中國二線電池廠商步步追趕。其中僅LG新能源就損失了6.1%的市場份額。
對比中日韓電池廠商,從同比增幅來看,除寧德時代外,其余中國電池廠商裝機量的同比增幅均超過100%,而韓國電池廠商的增幅均未超過100%,日本廠商的增幅甚至已不足10%。從市占率來看,2021年,中日韓電池廠商在全球動力電池市場的份額分別為48.2%、12%和30.2%。短短一年時間,中國電池廠商市場份額增至60.4%,日韓電池廠商的市場份額分別縮減至7.3%和23.7%。
中國電池廠商在全球電池領域的影響力逐步擴大,并逐漸形成了寧德時代“一家獨大”的局面。
圖片來源:SNE Research
雖然寧德時代連續六年奪得全球動力電池市場冠軍,但在2020年前也并未形成寧德時代“一家獨大”的局面。在過去的五年里,全球電池市場一直在進行洗牌,從最初的“雙雄爭霸”,到期間的“三足鼎立”,再到如今的“一家獨大”。
2017年,寧德時代和松下是全球電池市場的“雙雄”,雖然寧德時代略占優勢,但松下也緊追不舍,市場份額均超過15%,幾乎并駕齊驅。“雙雄”并立的局面一直持續到2019年,寧德時代和松下并驅爭先,雙方的市場份額也持續增長至近25%。
2019年,LG新能源蓄勢待發,突然快速增長,并在2020年與寧德時代和松下幾乎形成了“三足鼎立”之勢。相比之下,寧德時代和松下在這一年似乎增長放緩,市場份額均有所下跌。尤其是2020年市場份額不足20%的松下,自2019年到達頂峰后就開始走下坡路。
2020年至2022年期間,隨著松下繼續走下坡路以及LG新能源的增長放緩,“三足鼎立”之勢逐步被寧德時代“一家獨大”所取代,曾有機會與寧王一爭高下的LG新能源也遭遇了新的危機,正在與比亞迪展開激烈的亞軍爭奪戰。未來,全球電池市場的格局將會持續變化,鹿死誰手尚未可知。
全球十大動力電池企業憑借什么領跑市場?
寧德時代連續六年衛冕冠軍,并形成“一家獨大”的局面,實力可見一斑。作為特斯拉等主要電動車企的電池供應商,寧德時代客戶數量龐大,并且仍在不斷增加。其次,寧德時代還在不斷開發新的電池技術,例如鈉離子電池和麒麟電池。此外,根據相關研報,預計2025年寧德時代電池產能有望達到1000 GWh。借助全球電氣化的“東風”,背靠全球最大的電動汽車市場,外加手握訂單、新技術和產能以及多年的蓄力發展,寧德時代成為全球最大的電動汽車電池制造商似乎是必然之勢,這種趨勢很有可能會延續至2023年。
LG新能源最強勁的競爭對手、以電池業務出身的比亞迪正在全國建設電池生產基地,目前已投建深圳、惠州、青海、西安等20多個生產基地。比亞迪今年電池產能實際產出預計達200 GWh,全部投產后將超過600 GWh。比亞迪核心產品“刀片電池”因成本低,安全性可靠性高等優勢,獲得主流市場認可,客戶隊伍也在持續擴大,包括豐田、特斯拉、福特、紅旗等國內外企業。比亞迪很有可能在2023年奪取全球動力電池市場亞軍的稱號。
中國二線電池廠商的發展也不容小覷,過去一年也在積極融資擴產。例如,欲在五年內躋身全球動力電池市場前三的中創新航去年10月成功在香港上市,籌資約101億港元(合13億美元),并計劃2025年實現動力電池產能達500 GWh的目標。國軒高科于去年7月成功登陸瑞士證券交易所,融資6.85億美元。背靠最大股東大眾汽車集團,國軒高科計劃在2025年將電池產能提高兩倍以上,達到300 GWh。欣旺達也于去年11月在瑞士證券交易所上市,募資約4.4億美元,此外還獲得了小鵬汽車、理想汽車、蔚來汽車等多家有電池需求的企業的投資。
與此同時,韓國三大電池廠商LG新能源、SK On和三星SDI手握大量高額的積壓訂單,正在北美、歐洲等地加速產能布局。其中,LG新能源截至2022年12月底的電池積壓訂單價值高達385萬億韓元(約3,130億美元),是其2023年預期收入的逾11倍。LG新能源重點布局北美電池產能,計劃與通用汽車在美國建設三家電池廠,還計劃分別與Stellantis和本田在北美建立電池合資工廠。SK On也將從母公司SK Innovation和韓國私募基金手中籌集2.8萬億韓元(合21.7億美元)的資金,以擴大電池業務規模。
日本電池廠商松下是特斯拉的電池供應商之一,并且已經與其合作了十多年。雖然松下從早期開始就為特斯拉提供產品,但與LG新能源和寧德時代相比,松下規模化的速度比較慢。不過,利潤和安全性在松下看來比市場份額更重要。松下也在擴大產能,并希望加強與特斯拉的供應關系。松下正在美國堪薩斯州建設一座新的電池工廠,計劃在2025年3月前開始量產,初始年產能約為30 GWh,瞄準特斯拉得州工廠以及北美快速增長的電動汽車市場。
全球電氣化大勢所趨,并加速發展。彭博新能源財經(BloombergNEF)預計2023年全球電動汽車銷量預計將再創新高,達到1360萬輛。SNE Research則預計2023年全球電動汽車電池市場將從2022年的518 GWh增長至約749 GWh,再創歷史新高。