我國儲能市場投資態勢
2023-03-30 11:51 來源:嘿嘿能源heypower 瀏覽:
五大六小發電集團是儲能投資主力,華潤、國家電投等居于前列。電力央企按照性質分類,可概括為“兩大電網、五大六小發電、兩建、一裝備”,2022 年儲能招標規模排名前五位是華潤、國家電投、國家能源集團、大唐集團和中國能建,其招標能量分別為 3.11GWh、3.02GWh、2.06GWh、1.88GWh、1.78GWh。
排名前五中前 4 為發電集團,中國能建也加速儲能投資。“五大六小”在獨立儲能和新能源儲能上的布局各有側重,國家電投和華潤分別領銜“五大”和“六小”。五大發電中,國家電投著力布局獨立儲能,開展獨立儲能招標規模達 1.85GWh,遙遙領先其它企業;國家能源集團、大唐集團和華能集團也是相對均勻發力,總計招標規模都在 1GWh 以上,華電集團統計到的招標規模相對較少。六小集團中,華潤在獨立儲能和新能源儲能上均勻發力,獨立儲能、光儲和風儲分別為 0.84GWh、0.81GWh 和 1.46GWh;三峽布局也較為均勻,國投電力(對應國開投集團)集中在新能源儲能方面,兩個集團規模均超 1GWh。
“兩建”有望成為儲能開發重要力量,“兩網”也有所參與。中能建、中電建在2022 年也開始加速布局可再生能源儲能和獨立式儲能的項目開發并且有多個項目投運,未來除了承擔 EPC 的角色,有望成為儲能國內項目開發的一支重要力量。國網、南網雖然由于儲能投資不能計入輸配電價而暫緩了電網側儲能項目的開發力度,但各地供電公司仍然在圍繞“源網荷儲”一體化、區域配網等領域開展儲能示范應用。此外,南網及其省網公司已經開始探索以商業化形式參與獨立式儲能項目的開發,國網綜合能源公司及其各地分公司還廣泛參與了可再生能源儲能、用戶側儲能等領域的儲能項目,2022 年國網、南網招標規模分別為 405MWh、290MWh。
2、華朔能源、廣東水電集團居于其它央國企儲能投資前列
華朔能源、廣東水電集團和京能集團三家招標規模較為領先,其余在 250MWh以內。排名前三位的是華朔能源、廣東水電集團、京能集團,其招標能量分別為2.8GWh、1.24GWh、775MWh。廣東水電集團的項目增量主要來自光伏開發配套的儲能系統;京能在 2022 年除了持續開發新能源儲能項目,也加大了獨立式儲能項目的開發力度,并有數個項目投運。值得注意的是,華朔能源背靠朔州市人民政府國有資產監督管理委員會,廣泛布局了獨立式儲能項目,單個項目規模均在 400MWh 以上,項目中標單價均值超 3.23 元/Wh,在政策端,《朔州市“十四五”新型儲能發展實施方案》開啟了 2023 年地方儲能發展綱領性文件“信號”,朔州市獨立儲能項目分布十分密集。
大多數民企因開發大型獨立儲能上榜,保定英利則因大規模光儲項目而規模領先。華自科技、北京道威儲能、國鵬匯能、山西福光新能源國、三一、湘電儲能科技、漢星能源、湘晨新能源等主要因為參與開發了若干大型獨立儲能項目的開發而榜上有名。保定英利由于英利保障性光伏配套儲能項目的招標導致規模居高位,對應光伏規模 1600MW,光伏配儲比例高達 87%。天順風能、協合新能源集團等主要參與開發風儲項目。
多個民營企業開發獨立儲能規模較大,后續落地有待觀察。民營公司項目中,容量在200MWh及以上的占到80%,有些獨立儲能項目規模甚至達到800MWh,項目總量大,且過于集中在山西省大同市、山西省朔州市、湖南邵陽市,后續的落地情況有待觀察。
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