2017年全國的棄風限電情況大幅改善，棄風率為12.0%，較2016年下降了約5個百分點。風電的利用小時數也大幅增加，從1742小時提升至1948小時，提升了206個小時。2017年1月9日，國家電網召開發布會，首次提出到2020年根本解決新能源消納問題，棄風棄光率控制在5%以內。2018年2月24日，南方電網召開清潔能源調度專題會，提出2018年力爭實現風電、光伏等新能源基本全額消納等目標。具體到各個地區，2017年棄風限電情況均有所好轉，棄風率高于20%的高限電風險省市為甘肅、新疆和吉林，數量上從4個減少為3個。

全國風電利用小時數和棄風率

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2016年和2017年前三季度各省市棄風率情況

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2017年全社會用電量為63077億千瓦時，較16年同比增長了6.55%;2017年風力發電達到了3056億千瓦時，較2016年增加26.8%，占比從4.0%提升至4.8%。根據《風電發展“十三五”規劃》，到2020年，非化石能源占一次能源消費比重要達到15%，全國風電年發電量需達到4200億千瓦時，需占到總發電量的6%。目前4.8%的風電消納比例，距離6%的目標值有較大的發展空間。根據2020年全國風電年發電量需達到4200億千瓦時的目標，在棄風率為0的情況下，

2020年風電累計并網需超過200GW，按2017年的棄風率對應的利用小時數算，為完成發電量的目標，2020年風電累計并網需超過215GW。

2017年，新增風電并網15GW，累計風電并網164GW，電源結構占比達9.5%，形成了穩步上升的態勢。據《2017-2020年風電新增建設規模方案》，2020年風電規劃并網目標為236GW(不含特高壓輸電通道配套的風電基地和海上風電建設規模)，未來三年至少還有72GW的并網空間，實際新增的裝機量空間則更大。

全社會用電量及風電消納比例(億千瓦時)

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風電并網容量及電源結構占比

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截至到2017年年底，我國風電核準未建項目為95.5GW，為享有0.47-0.60元/千瓦時的風電標桿電價，項目均須在2019年年底前開工建設。我們預計截至2020年年底，風電累計裝機將達284GW。2017年全國的棄風情況有較大的改善，棄風率為12.0%，較2016年下降了約5個百分點。

“十三五”核準待建項目區域分布(GW)

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電價驅動2020年底累計裝機284GW

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全國風電利用小時數和棄風率

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2017年全球海上風電新增裝機量為3.3GW,同比增長46%，截止17年年底，全球累計海上風電裝機容量達到了17.5GW，預計2017-2026年間，海上風電將穩步發展，年復合增長率將達到16%。

全球海上風電裝機量預測，2017-2026年預期復合增速16%

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基于各省發布的“十三五”海洋經濟發展規劃，目前，各省已規劃的規模達到56GW。截止16年年底，全國累計海上風電裝機量僅1.63GW，預計到2020年底前，新增并網和開工裝機規模將分別達到3.37GW和8.37GW。

中國海上風電中長期規劃(單位：GW)

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據中國風能協會披露，2016年全國風電新增裝機為23.4GW，同比下降24%，2017年全年風電新增裝機約為19.5GW，同比下降約17%。基于以上分析，我們預計在棄風率下降、紅六省逐漸解禁、電價驅動等多因素作用下，18年新增風電裝機有望反轉。到2020年，新增裝機量預計將達到38.3GW，年均復合增長率將達到25%。

2011-2020年全國風電新增裝機量及增速

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