正如昨天彭博新能源財經所報道的,可再生能源投資,中國占到全球半壁江山,美國雖然體量不大但也是第二。
今年上半年,中國的新型儲能裝機投運總規模,第一次反超美國。今年1-6月份,我國新型儲能新增裝機達到8.63GW,從而讓全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達到17.33GW。根據標普全球商品洞察(S&P Global Commodity Insights)統計,截至今年6月底,美國的電池儲能總量為12.5GW。
但是,美國反追的速度也很快,三季度計劃新增3.5GW!全球最大的鋰離子電池儲能系統莫斯蘭丁(Moss Landing)儲能設施已擴建至750 MW/3,000 MWh。莫斯蘭丁位于加利福尼亞州蒙特雷縣的一家燃氣發電廠所在地。
它的所有者是瑞致達能源公司(Vistra Energy,紐約證券交易所股票代碼:VST),這是一家總部位于德克薩斯州歐文的零售電力和發電公司,擁有美國第二大的儲能能力。
今年8月3日,Vistra宣布完成Moss Landing第三期350兆瓦/1,400兆瓦時擴建,使電池存儲系統的總容量達到750兆瓦/3,000兆瓦時,為全球同類電池容量之最。
一、鋰價一下跌,儲能就爆發
根據標普全球商品洞察(S&P Global Commodity Insights)最新統計,到第二季度末,美國電池存儲總容量同比飆升 61% 至 12.689 吉瓦,但只有約一半的預期設施實際上線,預計第三季度將增加約 3.5 吉瓦。該機構認為,美國今年第二季度新增產能約1.931 吉瓦,較第一季度增長 18%。
這些數據包括已開始商業運營或已同步到電網的設施。數據顯示,加州獨立系統運營商的電池存儲容量領先全國,達 6.314 吉瓦,占美國總容量的 47.8%。鋰是電池組件中使用的關鍵金屬,其價格仍低于 2022 年創下的歷史高位。
繼 6 月份上漲后,碳酸鋰和氫氧化鋰的價格在整個 7 月和 8 月都已降溫。標準普爾全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights) 旗下的普氏能源資訊 (Platts) 于 8 月 23 日評估了北亞到岸價海運鋰價格,碳酸鹽為 31,000 美元/噸,氫氧化物為 31,500 美元/噸。自 2023 年初以來,碳酸鋰和氫氧化鋰的價格分別下降了 59% 和 61%。
二、二季度的增長源
經過第一季度的低迷之后,CAISO(加州獨立系統運營商)在第二季度新增裝機容量最多,達到 1.123 吉瓦,占美國新增裝機總量的 58%,其次是西部電力協調委員會,新增裝機容量 709 兆瓦,占美國裝機總量的 36.7%。數據顯示,繼第一季度新增產能最多后,ERCOT 在第二季度沒有新增產能。第二季度完工的最大項目均位于西部:
Moss Landing Energy Storage 3 目前是美國運營的第二大電池存儲設施。最大的是佛羅里達電力和照明公司的409 兆瓦海牛能源存儲中心,該中心于 2021 年第四季度開始運營。
數據顯示,NextEra Energy Resources 繼續擁有美國最大的運營電池存儲容量,達到 1.834 GW。Vistra Energy 在第二季度安裝了最大的設施,以 1.023 吉瓦的裝機容量躍居第二位,而 Axium 基礎設施則以 733 兆瓦的裝機容量躍居第三,保持不變。
按裝機容量排名前五位的公司是 Terra-Gen Power(裝機容量為 661 兆瓦)和 LS Power Development Affiliates(裝機容量為 615 兆瓦)。相比之下,美國清潔能源協會第一季度的報告顯示,第二季度 31 個項目的電池存儲新增總量為 1.51 吉瓦/5.098 吉瓦時,比 2022 年第二季度的新增數量增長了 32 %。
三、第三季度預期
根據匯編的數據,如果第三季度擬議新增裝機容量全部完成并并網,美國的裝機總量將達到近 16.2 吉瓦。第三季度,新增項目預計將再次集中在西方。
CAISO 的開發商預計將新增裝機容量超過 2 吉瓦,占美國計劃新增裝機總量的 59.3%,而 WECC 預計將新增裝機容量 843 兆瓦,即 3,824.2%。ERCOT 預計排名第三,新增裝機量近 400 MW,占第二季度新增裝機量的 11.4%。預計第三季度竣工的前五個最大項目均位于西部:
索諾蘭太陽能此前預計將成為第一季度新增的最大項目,并被推遲到第二季度,但現在已推遲到第三季度。除了 CAISO、WECC 和 ERCOT 規劃的總計 2.069 GW 之外,紐約 ISO 計劃建設 113 MW,PJM Interconnections 計劃建設 34 MW,東南各州預計建設 20 MW,新英格蘭 ISO 計劃建設 10 MW。
展望未來,根據 S&P Global Commodity Insights 的數據,預計 WECC 到 2023 年底將擁有 9.2 GW 的電池存儲容量,到 2024 年底將擁有 13.6 GW 的電池存儲容量。ERCOT 緊隨其后,預計到今年年底裝機容量將達到 3.288 吉瓦,并在次年躍升至 10.697 吉瓦。根據 S&P Global Commodity Insights 的數據,預計電池存儲容量將在 2024 年底突破 1 GW 的下一個地區是 NYISO,到 2024 年底達到 1.324 GW,PJM Interconnection 到 2024 年底達到 1.024 GW。到 2026 年,ISO 新英格蘭、中大陸 ISO 和東南部預計將達到 1 GW 的裝機容量,而西南電力池預計要到 2027 年才能達到這一水平。