1月25日,特斯拉在財報中披露,2023年儲能裝機總量達到了14.7吉瓦時,同比增長了125%。能源發電與存儲業務的利潤在2023年幾乎翻了四倍,特斯拉預計儲能裝機量在未來一年內也將持續增長。
馬斯克在電話會中表示:“儲能業務的增長速度會比車輛業務快得多,如今我們做到了。”隨著儲能上海超級工廠的開工建設,業內也高度關注:未來該項目能否讓特斯拉走得更快?
賣儲能比賣車賺錢
根據披露的2023財報顯示,特斯拉全年營收 967.7 億美元,同比上漲19%,四季度營收251.7億美元,低于預期的258.7億美元。其中凈利潤為79.28億美元,同比增長115%,毛利率則下滑至17.6%,略低于市場預期18.3%。
資料顯示,特斯拉的儲能業務主要包括Powerwall和Megapack兩類產品。Powerwall是一款家用儲能設備,能夠儲存太陽能板產生的電力,用于夜間或停電時供電。Megapack則是一款商用儲能設備,適用于大型商業和工業客戶,如數據中心、醫院和學校等。
早在2023年4月5日,特斯拉發布的《“秘密宏圖”第三篇章》提到,實現可持續能源經濟需要達到這些目標:240TWh儲能,30TW可再生電力,10萬億美元制造投資,占2022年全球GDP10%的可持續能源投資,可再生能源設施僅需全球陸地面積的0.21%等。
在產能建設方面,2022年,為了解決儲能產品供不應求的問題,特斯拉在美國加利福尼亞州拉斯羅普建了一座儲能超級工廠,年均生產40000兆瓦時的儲能產品。
根據特斯拉此前報告顯示,2023年前三季度其儲能業務營收增加20億美元至45.97億美元,同比增長77%,而增長的主要原因是Megapack的產能增加。
從財報數據來看,盡管2023年前三季度,特斯拉儲能業務收入僅占總收入(716.06億美元)的6.42%,但毛利率增長迅速,從2023年第三季度儲能業務毛利率增至24.4%,成功超越汽車業務18.7%的毛利率。而毛利率的快速提升得益于Megapack每兆瓦時平均成本降低。
進入2023年第四季度,成本的進一步下降,以及儲能產品出貨量的增加,特斯拉的營收和毛利率進一步提升。
在手訂單充足
儲能業務在手訂單充足,放量在即。特斯拉大型儲能業務的定位是系統集成商、項目承包商(EPC)、長期維護服務等增值服務商。特斯拉積極拓展儲能市場,在提升美國和歐洲等成熟市場的銷售和服務能力的同時,將銷售和服務網絡擴展到日本、澳洲、南美等市場。
截至23年6月30日,特斯拉旗下儲能子公司擁有約26GWh的儲能系統訂單儲備,已簽署合同的在手訂單金額21億美元。
此外,2023年10月,特斯拉旗下儲能子公司新簽署1GW的直流電池儲能解決方案供應合同,將為DEPCOM Power和TEP公司美國亞利桑那州的儲能項目提供設備,充足的在手訂單將為公司儲能業務放量打下堅實基礎。
為了更好地增加產能和開辟中國市場,2023年12月22日,特斯拉儲能超級工廠項目在上海完成拿地簽約,宣布特斯拉儲能超級工廠項目正式啟動。作為特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目,這個工廠的建設也在快馬加鞭進行,計劃在2024年內投產。
如何面對中國市場?
在海外,特斯拉的上海儲能超級工廠會進一步鞏固其海外儲能市場實力。特斯拉的技術和品牌優勢已在國際市場上得到了廣泛的認可,而儲能超級工廠的建立可能會進一步推動其全球化戰略的實施。
在國內,隨著動力電池產能過剩,國內大量鋰電企業轉向切入儲能賽道,加劇了行業內卷,國內儲能系統中標價格屢創新低。加之,政策對于儲能的支持、儲能技術的進步帶來的制造成本下降以及規模效帶來的降本都促使儲能價格下行。
因此,有聲音認為,特斯拉此時在上海建設儲能超級工廠并不是好時機。有分析師表示,雖然國內儲能市場在進行價格戰,但這不一定意味著特斯拉此時進入市場是不明智的。“特斯拉可能看到了市場機遇,并希望通過技術創新和規模效應來獲得競爭優勢。”
在他看來,特斯拉上海儲能超級工廠能推動儲能技術發展和降低成本,從而提高國內儲能市場的競爭力和普及度;而特斯拉的技術和品牌優勢也可能吸引更多的國內客戶和合作伙伴。
國內儲能產業鏈布局完善,且成本優勢突出。這對特斯拉儲能而言,儲能零部件的國產化將進一步降低其成本,在銷售價格不變的情況下,毛利率能進一步提高。即便是價格戰,也有足夠的價格空間應對。
然而, 也有部分業內人士不看好其中國市場表現,“雖然特斯拉在電動車領域有著極高的知名度和口碑,但這并不代表消費者會立刻接受其儲能產品。尤其是在中國這樣一個多元化且競爭激烈的市場,消費者的選擇往往更加謹慎。”