鋰作為戰略性礦產資源,供應鏈安全及價格走向備受關注。7月17日,中國國際貿易促進委員會原副會長張慎峰在“2024年中國鋰業大會·第二屆鋰電新能源發展大會”上作報告時稱:“2023年國內鋰資源供給保障率已升至42%,較2012年提升了27個百分點。”
五礦證券能源金屬首席分析師張斯愷在主題演講中表示,歐美汽車油電同價、儲能實現經濟性及電池技術進步等三大因素將決定碳酸鋰需求增速。
我國鋰資源保障度大幅提升
在實現“雙碳”目標的大背景下,新能源行業蓬勃發展,鋰是理想的“電池金屬”。2016年,中國發布戰略性礦產目錄《全國礦產資源規劃(2016年—2020年)》,將鋰等24種礦產資源列入其中。2021年,“十四五”規劃綱要明確指出,應加強對戰略性礦產資源的規劃管控,切實提升中國的儲備安全保障能力。
張慎峰表示,我國鋰資源開發生產能力和自主保障率大幅度提升。2022年國內的鋰資源開發量達到20.4萬噸,2023年達到35.2萬噸,2023年國內鋰資源供給保障率已升至42%,較2012年提升了27個百分點。
上游產業鏈持續壯大,鋰鹽與材料供給水平不斷提高。張慎峰稱,2022年我國鋰鹽產量為63.1萬噸,2023年為81.5萬噸,鋰鹽和正極材料產量占全球比重分別達到73%和85%。
產業技術持續創新是鋰資源保障度大幅提升的根本原因。張慎峰表示,我國攻克了第三代硫酸鹽焙燒法提鋰工藝,實現了江西鋰云母穩定大規模開發利用。鹽湖提鋰技術水平大幅提高,突破了高鎂鋰比、低品位鹽湖鹵水提鋰的難點,開發出吸附-膜法、溶劑萃取法等高效工藝。
有與會人士表示,鋰礦是保障清潔能源轉型的戰略性礦產資源,仍需加大國內資源勘探開發力度,加快建設戰略性礦產資源產業基礎數據平臺,強化上下游銜接,優化進出口貿易,完善國家儲備市場調節機制,提升資源保障能力。
三大因素決定碳酸鋰需求增速
新能源車、儲能是目前電池產業的主要下游增量場景。下游的需求變動,影響著碳酸鋰價格的走勢。張斯愷認為,歐美汽車油電同價、儲能實現經濟性及電池技術進步,是決定碳酸鋰需求未來增速的重要因素。
張斯愷稱,歐美新能源車最大痛點在于同級別電動車售價顯著高于油車。據FEV數據,美國大眾同級別車型途觀與ID.4X相比,途觀生產成本為1.91萬美元,ID.4生產成本為3.33萬美元,兩者生產成本相差1.42萬美元。
張斯愷表示,上述對比的油電車型84%的成本差異來自動力系統,隨著歐美本土鋰電產業鏈的逐步拓展,歐美本土鋰電池生產成本能否持續下降,是下一輪歐美新能源車爆發需求的關鍵因素。
“當前光伏配儲不具備經濟性,核心是鋰電循環壽命較短,峰谷電價差低。”張斯愷表示,但儲能遠期需求前景廣闊,靜待技術進步帶來需求突破。在未來以風光發電等清潔能源為主體的趨勢下,儲能需求前景仍然廣闊。隨著儲能經濟性的逐步實現,張斯愷預計,儲能配套將進一步提升,有效推動碳酸鋰需求。
eVTOL(電動垂直起降飛行器)等新需求對電池技術提出更高的要求,而電池技術的進步將打開更多鋰電應用空間。張斯愷分析,eVTOL產業對電池提出了兩大新需求:一是較高的體積密度和重量密度以實現更遠的續航里程;二是在低SOC(鋰電池的電荷狀態)下仍能實現大功率放電。
電池技術的突破同樣可以帶動老需求場景(如新能源車)應用空間進一步打開。張斯愷對中國352城冬季平均氣溫與電車滲透率進行分析,發現氣溫與電車滲透率呈現高度正相關關系。隨著電池低溫性能的進一步提升,新能源車需求增速仍有二次提升的可能。